תיאור המשרה

• ניהול ושימור הקשר השוטף עם לקוחות ניהול תיקים בחברה.
• מתן מענה טלפוני מקצועי ללקוחות.
• ייזום שיחות ופגישות תקופתיות עם לקוחות החברה והעמקת הקשר
• ניהול מערכות יחסים עם סוכנים חיצוניים וגורמי הפצה.
• בקרה ובחינת מדיניות ההשקעה בתיק לקוח.
• שימור והגדלת נכסי הלקוח בבית ההשקעות

• תואר ראשון / כלכלה / מנהל עסקים - חובה.
• רישיון משווק השקעות/ניהול תיקים - חובה.
• רישיון סוכן ביטוח פנסיוני- יתרון.
• ניסיון בתחום.
• תודעת שירות גבוהה.
• כושר ביטוי בע"פ ובכתב ברמה גבוהה.
• יכולת לימוד מהירה.
• סדר וארגון.
• יכולת עבודה מול ריבוי ממשקים
• יכולת עבודה בצוות