בואו לעבוד איתנו!

שם המשרה: רפרנט/ית הכוונה לפנסיה- אפשרות להתמחות פנסיונית  (191395) 

תיאור המשרה
** המשרה מיועדת לעובדי חברה בלבד **

הכוונה לפנסיה משמשת כסוכנות ביטוח פנסיוני. החברה מלווה לקוחות בתכנון פנסיוני-פיננסי וגיבוש תוכנית אסטרטגית למימוש חסכונותיהם הפנסיוניים והפיננסים. התכנון שם דגש על סוגיות כגון: מועד מימוש קצבה, מסלול פנסיוני, פיננסי, היבטי המיסוי, הורשה וכו'.
החברה מאפשרת לעשות התמחות פנסיונית ולמתאימים- אף להתקדם לתפקידים ברישיון

איך יראה היום שלך?
טיפול וליווי ללקוחות הכוונה לפנסיה החל משיחת תאום פגישה, ליווי לקראת פגישה, הכנת מסלקות והר הביטוח, ניתוח ואנליזה של המסלקה הפנסיונית שמתקבלת, הכנת תוצרים לפני הפגישה וסיכום ומעקב אחר פגישות ולקוחות הכוונה לפנסיה.
טיפול ולווי לקוחות הסוכנות הקיימים ושל לקוחות חדשים המגויסים על ידי סוכני החברה.
הכנת טפסים, עבודה מול גופים מוסדיים ( חברות ביטוח בתי השקעות) וכו'.
עבודה על מערכות ROETO , SMS2010 ,פוליוויז, ואופיס.

למי מתאים התפקיד?
השכלה אקדמאית בתחום הפיננסי / ביטוח / שוק ההון - יתרון
היכרות עם תחום הפנסיה והגמל - יתרון
ניסיון בשרות לקוחות
יכולות ורבליות וניסוח גבוהים בעל פה ובכתב
יכולת למידה מהירה
תודעת שירות גבוהה
רצון עז להכיר וללמוד תחום בצמיחה
אחריות ועצמאות
אזור  תל אביב
תאריך פרסום  07/08/2025

Powered by