בואו לעבוד איתנו!

שם המשרה: רפרנט/ית הכוונה לפנסיה  (185803) 

תיאור המשרה
איך יראה היום שלך?
אלטשולר שחם הכוונה לפנסיה הינה חברת בת של בית ההשקעות, המשמשת כסוכנות ביטוח פנסיוני. מטרת החברה היא ליווי לקוחות לצורך תכנון פנסיוני ופיננסי וגיבוש תוכנית אסטרטגית למימוש מותאם של חסכונותיהם הפנסיוניים והפיננסים בדגש על סוגיות כגון: מועד מימוש קצבה, מסלול פנסיוני, פיננסי, היבטי המיסוי, הורשה וכו'.
התפקיד כולל טיפול וליווי ללקוחות הכונה לפנסיה החל משיחת תיאום פגישה, ליווי לקראת פגישה, הכנת מסלקות והר הביטוח, ניתוח ואנליזה של המסלקה הפנסיונית שמתקבלת והכנת תוצרים לפני הפגישה. ליווי לקוחות הסוכנות הקיימים והחדשים המגויסים על ידי סוכני החברה.
בנוסף, הכנת טפסים, עבודה מול גופים מוסדיים (חברות ביטוח ובתי השקעות) וכולי.
עבודה על מערכות ROETO, SMS2010 ואופיס.

התפקיד מתאים למעוניינים ללמוד ולהתמקצע בעולם הפנסיוני.
אפשרות לסטאז' בביטוח פנסיוני.


למי מתאים התפקיד?
השכלה אקדמית בתחום הפיננסי / ביטוח / שוק ההון - יתרון
היכרות עם תחום הגמל והפנסיה - יתרון
ניסיון בשירות לקוחות
יכולות ורבליות וניסוח גבוהים בעל פה ובכתב
יכולת למידה מהירה
סדר וארגון
יחסי אנוש טובים
אזור  תל אביב
תאריך פרסום  19/02/2025

Powered by