|
|
|
|
משרה:
סוכן/ת פנסיוני/ת לסוכנות הכוונה לפנסיה
(197077)
מיקום:
השפלה, שרון, גוש דן
תיאור המשרה:
סוכנות הכוונה לפנסיה של אלטשולר שחם גדלה ומתפתחת ומחפשת את הסוכנים והסוכנות הבאים שיצטרפו אליה :)
איך יראה היום שלך?
אחריות על מתן שירות והכוונה מקצועית ללקוחות בתחום הפנסיוני והביטוחי, התאמת פתרונות חיסכון ארוך טווח, ניהול תיקי לקוחות קיימים והרחבת פעילות הסוכנות באמצעות גיוס לקוחות חדשים.
- מתן הכוונה פנסיונית מקצועית ניתוח תיק פנסיוני בהתאם לצורכי הלקוח
- שיווק וניהול מוצרי פנסיה, גמל, השתלמות, ביטוחי מנהלים, פוליסות ביטוח ועוד…
- ביצוע פגישות פרונטליות או דיגיטליות עם לקוחות
- טיפול בהצטרפויות חדשות, שינויים ושימור לקוחות
- עבודה מול חברות ביטוח ובתי השקעות
- עמידה ביעדי מכירות ושירות חודשיים
- תיעוד פעילות במערכות CRM ותפעול פנסיוני
למי מתאים התפקיד?
- רישיון סוכן פנסיוני בתוקף - חובה
- ניסיון קודם בתחום הפנסיוני/ביטוח חיים - חובה
- היכרות עם רגולציה פנסיונית ודרישות רשות שוק ההון
- כושר שכנוע, מכירה וניהול משא ומתן
- יכולת עבודה עצמאית וניהול זמן
- שליטה בסביבה ממוחשבת ובמערכות תפעול פנסיוניות
|
פרטים אישיים
שדות המסומנים בכוכבית הנם שדות חובה
*
מכתב מקדים
אני מאשר כי קראתי ואני מסכים לתנאים *
