תיאור המשרה

• מתן הכוונה פנסיונית מקצועית ניתוח תיק פנסיוני בהתאם לצורכי הלקוח
• שיווק וניהול מוצרי פנסיה, גמל, השתלמות, ביטוחי מנהלים, פוליסות ביטוח ועוד…
• ביצוע פגישות פרונטליות או דיגיטליות עם לקוחות
• טיפול בהצטרפויות חדשות, שינויים ושימור לקוחות
• עבודה מול חברות ביטוח ובתי השקעות
• עמידה ביעדי מכירות ושירות חודשיים
• תיעוד פעילות במערכות CRM ותפעול פנסיוני

• רישיון סוכן פנסיוני בתוקף - חובה
• ניסיון קודם בתחום הפנסיוני/ביטוח חיים - חובה
• היכרות עם רגולציה פנסיונית ודרישות רשות שוק ההון
• כושר שכנוע, מכירה וניהול משא ומתן
• יכולת עבודה עצמאית וניהול זמן
• שליטה בסביבה ממוחשבת ובמערכות תפעול פנסיוניות